Med Egna rapporter bygger du rapporter som standardrapporterna inte har, till exempel försäljningen per månad på ett par konton, kostnaderna per kostnadsställe eller ett diagram över en kostnad år för år. Du sätter ihop rapporten som en pivottabell, sparar den och kör den när du vill för den period du väljer. Egna rapporter ingår i alla paket, även gratis Bokföring.
Rapporterna sparas på företaget och gäller alla räkenskapsår.
Skapa en rapport
- Klicka på Egna rapporter under Rapporter i menyn. Sidan heter Sparade rapporter.
- Klicka på Lägg till rapport.
- Skriv ett Namn och, om du vill, en Beskrivning.
- Bygg pivottabellen (se nedan). Under Förhandsgranskning ser du direkt hur rapporten blir, med data för innevarande räkenskapsår.
- Klicka på Spara.
Bygg pivottabellen
Under Pivottabell finns fälten Datum, Konto, Kostnadsställe och Projekt. Kostnadsställe och projekt finns med när företaget använder dem. Dra fälten till en av zonerna:
- Rader (serier): det du vill jämföra, till exempel varje konto på en egen rad.
- Kolumner (x-axel): oftast datum, så att du får en kolumn per period.
- Värden (y-axel): beloppen.
En ny rapport börjar med konto som rader och datum per månad som kolumner. Klicka på ett fält för att ställa in det:
- Filter: välj vilka konton, kostnadsställen eller projekt som ska tas med.
- Etikettformat: hur konton, kostnadsställen och projekt skrivs i rapporten, till exempel bara kontonumret eller nummer och namn.
- Datumupplösning: Helår, Halvår, Kvartal, Månad, Vecka eller Dag.
Under Belopp väljer du Aggregering: Summa, Medel, Antal, Min eller Max. Där väljer du också vad tabellen och grafen ska visa:
- Tabellkolumner: Totalkolumn och Medelvärdeskolumn.
- Tabellrader: Summa och Ackumulerad summa längst ned.
- Graf: graftyp, till exempel stapeldiagram, linjediagram eller ringdiagram, och om summan och den ackumulerade summan ska visas som egna linjer.
Kolumnerna, den ackumulerade summan och linjerna gäller bara när ett fält ligger i Kolumner.
Kör en sparad rapport
- Gå till Egna rapporter och klicka på rapportens namn.
- Välj period med Från och Till, eller med snabbvalen Bokföringsår, Föregående månad och Denna månad.
- Vill du ta med utkast klickar du på Utkast (kräver Bokföring+).
Matchar inga transaktioner rapportens filter för perioden står det Inga rader matchar.
Ladda ner och skriv ut
- Ladda ner Excel sparar rapporten som en Excel-fil.
- Skriv ut öppnar en ruta där du väljer vilka delar som ska med: Tabell, Graf och Detaljer. Klicka sedan på Skriv ut i rutan.
Ändra, kopiera och ta bort
- Klicka på Redigera när rapporten är öppen, eller på pennan i listan, för att ändra den.
- Klona sparar en kopia av rapporten, som du sedan kan ändra utan att den första påverkas.
- Ta bort en rapport med papperskorgen i listan. POY frågar först.
Exempel
Du vill följa intäkterna från två tjänster per kvartal. Skapa en rapport med Konto i Rader och Datum i Kolumner. Klicka på Konto och välj intäktskontona i Filter, och klicka på Datum och välj Kvartal. Kryssa i Totalkolumn och välj Stapeldiagram. Spara och kör rapporten med Bokföringsår.