Innan du skapar din första faktura i POY behöver du minst en kund och en artikel. Kunden är den du fakturerar. Artikeln är det du säljer, med pris, momssats och det konto försäljningen bokförs på. Varje fakturarad i POY hämtas från en artikel. Därför avgör artiklarna hur fakturan bokförs.
Kunder och artiklar finns under Fakturering i menyn. Fakturering är ett tillägg som kräver Bokföring+ och Bilagor. Du aktiverar det under Inställningar → Ändra paket. Läs mer om paket och tillägg.
Lägg upp en kund
- Gå till Fakturering → Kunder och klicka på Ny kund. Du kan också klicka på Skapa ny kund på faktureringens startsida.
- Skriv kundens organisationsnummer eller personnummer och klicka på Sök. POY söker själv när numret är komplett och hämtar namn och adress från Bolagsverket.
- Ger numret flera träffar väljer du rätt företag i listan. Är det ett personnummer som också har en registrerad firma kan du välja Privatperson i stället.
- Hittas inget, eller vill du inte söka, klickar du på Hoppa över — fyll i manuellt.
- Kontrollera uppgifterna i formuläret och fyll i det som saknas. Kundnummer föreslås automatiskt. Namn måste fyllas i.
- Klicka på Spara.
Fälten på kunden
- Typ: Företag eller Privatperson. Typen styr om fältet heter Organisationsnummer eller Personnummer.
- Fakturamottagare: namn, e-post och telefon till den som tar emot fakturan. E-postadressen behövs för att skicka fakturan från POY.
- c/o, Adress, Postnummer, Ort och Land: adressen som skrivs på fakturan.
- Anteckningar: egna anteckningar om kunden.
I kundlistan kan du söka med Sök kund... och filtrera på Källa: alla kunder, manuella kunder eller importerade kunder. Klicka på en kund för att se den, och använd Redigera eller Radera.
Lägg upp en artikel
- Gå till Fakturering → Artiklar och klicka på Ny artikel.
- Fyll i Namn. Artikelnummer föreslås automatiskt och kan ändras. Två artiklar kan inte ha samma nummer.
- Skriv gärna en Beskrivning. Den följer med till fakturaraden.
- Ange Pris (ex. moms) och Enhet, till exempel st, tim, kg eller m.
- Välj Momssats: 25%, 12%, 6% eller 0% (momsfri).
- Välj Kontonummer, det intäktskonto i kontoplanen som försäljningen bokförs på, till exempel ett konto i 3000-serien. Kontot avgör i vilken momsruta försäljningen hamnar, till exempel 3001 för 25 % moms och 3004 för momsfri försäljning inom Sverige. Säljer du utan svensk moms till utlandet behövs ett annat konto, till exempel 3105 för export. Kontrollera kontots momsruta i kontoplanen.
- Har artikeln moms väljer du Momskonto, kontot för utgående moms. POY föreslår ett aktivt konto i kontoplanen som passar momssatsen, till exempel 2611 för 25 procent.
- Klicka på Spara.
Hittar POY inget aktivt momskonto för momssatsen visas en varning med länken Öppna kontoplanen. Aktivera då rätt konto i kontoplanen och gå tillbaka till artikeln.
Har du slagit på kostnadsställen finns också fältet Kostnadsställe. Det sätts automatiskt på fakturarader som använder artikeln.
Välj rätt moms och konto
Momssatsen beror på vad du säljer. De flesta varor och tjänster har 25 procent. Restaurang- och cateringtjänster har 12 procent. Böcker, persontransporter och, tillfälligt från 1 april 2026 till och med 31 december 2027, livsmedel har 6 procent. Viss försäljning, till exempel sjukvård och utbildning, är undantagen från moms. Läs mer om momssatser. Är du osäker på vad som gäller för det du säljer, kontakta Skatteverket eller en redovisningskonsult.
Kontot och momskontot på artikeln används när fakturan bokförs. Läs mer om kontoplan och kontering.
Importera kunder eller artiklar från en fil
Har du kunder eller artiklar i ett kalkylark kan du importera dem i stället för att skriva in dem en och en.
- Klicka på Importera i kundlistan eller artikellistan.
- Välj en CSV- eller Excel-fil. Har Excel-filen flera ark väljer du vilket ark som ska importeras.
- Under Mappning av fält väljer du för varje fält i POY om det ska hämtas Från källkolumn, få ett Fast värde eller Autogenerera (till exempel kund- eller artikelnummer). Obligatoriska fält måste mappas innan du kan fortsätta.
- Klicka på Validera. I förhandsgranskningen ser du vilka rader som är giltiga och vilka som har fel.
- Vill du prova först kryssar du i Testläge. Då körs importen utan att något sparas.
- Klicka på Importera för att göra den riktiga importen.
Kund- och artikelnumret avgör om en rad är ny. Finns numret redan i POY uppdateras den befintliga kunden eller artikeln med uppgifterna från filen.
Kontrollera efter en import av artiklar att varje artikel har rätt konto och, om den har moms, ett momskonto. Det behövs för att fakturan ska kunna bokföras.